操作说明
(1) 制单
直接录入： 可根据业务需要直接录入商品采购计划。用户可直接录入商品、数量、单价、供应商等，单据生效后可被采购订单引用。
从请购单转入： 从 选择多个请购单汇总生成采购计划，可按商品汇总请购单的商品明细，采购计划的商品数量可修改。
(2) 复核
单据编制完成后单据状态为待复核，用户按复核后，单据状态变为“待审核”。系统默认该单据有复核操作，用户可取消不用，不用复核操作时，单据编制后的状态直接为“待审核”。其相反的操作有“取消复核”。
(3) 审核
单据状态为“待审核”时用户可执行审核操作，审核后单据状态变为“已生效”。生效后单据可被引用。系统默认该单据有审核操作，用户可取消不用，不用时单据状态可跳过审核直接生效。其相反的操作有“取消审核”。
(4) 确定供应商与价格
可按供应商、商品录入单价及供应商，系统可提供历史参考价格。
(5) 修改
在本单未被其他单据引用前，可以任意修改。
在单据被引用后，只能进行部分修改。可以被修改的字段包括业务日期、业务类型、备注、可追加商品行、修改商品数量、单价、金额及供应商等。
(6) 删除 : 在本单未被其他单据引用前，可以删除。
(7) 查询
可以按公司、计划部门、计划人、业务类型、计划日期、制单日期、制单人、备注、商品、采购分类、采购状态、审批状态、单据号码等进行查询。采购员只能查看自己管辖采购分类的商品采购计划。
单据字段说明
(1) 主表字段： 公司、计划部门、计划人、计划日期、采购类型、制单人、制单日期、备注。
(2) 商品记录从表字段： 商品、商品简称、单位、计划数量、单价、含税金额、供应商、参考进价、最高存量、最低存量、仓库存量、请购数量、已采购量、备注。 |
